비아콤CBS, 펭귄 랜덤하우스에 사이먼 앤 슈스터 매각… 매각가 21억7500만달러

2020-11-26 14:10 출처: ViacomCBS Inc.

뉴욕--(뉴스와이어) 2020년 11월 26일 -- 비아콤CBS(ViacomCBS Inc.)(나스닥: VIAC, VIACA)가 산하 출판사인 사이먼 앤 슈스터(Simon & Schuster)를 베텔스만(Bertelsmann SE & Co. KGaA)의 완전 자회사인 펭귄 랜덤하우스(Bertelsmann SE & Co. KGaA Penguin Random House LLC)에 현금가 21억7500만달러에 매각하는 내용의 최종 계약을 체결했다고 25일 발표했다.

이번 매각은 비아콤CBS가 2020년 초 수행한 비핵심 자산에 대한 전략적 검토에 따른 것이다. 매각 대금은 스트리밍 등 비아콤CBS의 전략적 성장 우선순위에 투자될 예정이며 배당금 마련과 부채 상환에도 사용된다.

이번 매각은 세계에서 가장 유명한 출판 브랜드 중 하나로 꼽히는 사이먼 앤 슈스터의 위상을 반영해 전 세계에서 매수 희망자가 참가한 치열한 경쟁 입찰을 통해 이뤄졌다. 사이먼 앤 슈스터는 성인, 어린이, 오디오 및 해외 등 30여개의 출판 부문을 보유하고 있다. 사이먼 앤 슈스터 포트폴리오에는 스티븐 킹(Stephen King), 도리스 컨스 굿윈(Doris Kearns Goodwin), 제이슨 레이놀즈(Jason Reynolds) 등 베스트셀러 저자가 대거 포함돼 있으며 ‘캐치-22(Catch-22)’, ‘성공하는 사람들의 7가지 습관(The 7 Habits of Highly Effective People)’ 등 시대를 초월한 스테디셀러 목록을 보유하고 있다.

이번 매각은 규제 승인 등 관행적 청산 조건을 거쳐 2021년 마무리될 전망이다. 거래 종료 후 사이먼 앤 슈스터는 펭귄랜덤하우스 산하 독립 출판 부문으로 운영되며 조나단 카프(Jonathan Karp) 사이먼 앤 슈스터 사장 겸 최고경영자(CEO), 데니스 율라우(Dennis Eulau) 최고운영책임자(COO)는 현 직책을 유지할 예정이다.

이번 매각에서 라이온트리 어드바이저(LionTree Advisors)는 비아콤CBS의 독점 재무 자문을 셔먼 앤 스털링(Shearman & Sterling)은 법률 자문을 각각 담당했다.

미래예측 진술에 관한 주의문

이 자료는 과거 및 미래예측 진술을 모두 포함하고 있다. 과거 발생 사실에 대한 내용이 아닌 모든 진술은 1933년 제정 미국 증권법 27A항(개정본)과 1934년 제정 미국 증권거래법 21E항(개정본)에 의거한 미래예측 진술이거나 미래예측 진술로 간주할 수 있다. 마찬가지로 회사의 목적, 계획 또는 목표를 기술한 진술은 미래예측 진술이거나 미래예측 진술일 수 있다. 이러한 미래예측 진술은 미래 실적 및 사건에 대한 회사의 현재 기대를 반영한다. 이들 진술은 일반적으로 ‘믿다’, ‘기대하다’, ‘예상하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘예측하다’, ‘~할 것 같다’, ‘~할 것이다’, ‘~일 수 있다’, ‘~할 수 있다’, ‘추정하다’ 또는 기타 유사 단어나 문구가 사용된 것으로 식별할 수 있다. 또한 이러한 진술은 알려졌거나 알려지지 않은 리스크와 불확실성 및 기타 요인을 수반한다. 이들 요인은 예측이 어렵고 실제 결과와 실적 또는 성과와 미래예측 진술에 언급 또는 시사된 미래 결과, 실적 또는 성과 간에 실질적 차이를 초래할 수 있다. 이러한 위험, 불확실성 및 기타 요인에는 △코로나19 팬데믹(및 기타 광범위한 보건 위기 또는 전염병 유행)의 영향 및 그에 대한 대응 조치 △기술 개발 △대안 콘텐츠 제공과 그러한 콘텐츠가 시장 및 소비자 행동에 미치는 영향 △소비자의 콘텐츠 시청 변화, 타깃 측정 오류 및 광고 시장이 광고 수익에 미치는 영향 △회사 브랜드, 프로그램, 영화, 출판 콘텐츠 및 기타 다양한 플랫폼에서 제공되는 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 대중의 수용도 △프로그래밍, 영화 및 기타 권리 비용 증가 △핵심 인력 유출 △통합 산업 내 콘텐츠, 시청자, 광고 및 배포 경쟁 △회사 콘텐츠 배포에 대한 물류 손실 또는 기타 감소 또는 협상의 영향 가능성 △CBS코퍼레이션(CBS Corporation)과 비아콤(Viacom Inc.) 사업 통합, 신사업·제품·서비스·기술 투자와 관련된 위험과 비용 △진화하는 사이버 보안 및 유사한 위험 △중요 위성이나 시설의 고장, 파괴 또는 침해 △콘텐츠 도용 △회사 사업 전반에 영향을 미치는 국내외 정치, 경제 및/또는 규제 요인 △자본 시장 변동성 또는 부채 등급 하락 △파업 및 기타 노조 활동 △회사 영화 및 기타 프로그램의 시기, 믹스, 수량 및 가용성으로 인한 실적 변동 △영업권, 무형자산, FCC 라이선스 및 프로그래밍에 대한 손상 차손 비용으로 인한 손실 △중단된 사업 및 구 사업과 관련된 부채 △지배주주와 소유 구조에서 발생할 수 있는 잠재적 이해 충돌 △보도자료, 최신 10-K 양식 연차 보고서와 10-Q, 8-K 양식 보고서 등 증권거래위원회(SEC) 제출 자료에 기술된 기타 요인 등이 있다. 이 밖에도 현재 회사가 중요하게 여기지 않거나 알려져 있지 않은 추가적 위험, 불확실성 및 요인이 존재할 수 있다. 이 자료에 포함된 미래예측 진술은 자료 작성일 현재를 기준으로 하며 회사는 후속 사건 또는 상황을 반영해 미래예측 진술을 공개적으로 업데이트할 의무가 없다.

비아콤CBS(ViacomCBS) 개요

비아콤CBS(나스닥: VIAC; VIACA)는 글로벌 미디어·엔터테인먼트 업계를 선도하는 기업으로 전 세계 시청자에게 프리미엄 콘텐츠와 경험을 제공하고 있다. 상징적인 소비자 브랜드가 주도하는 포트폴리오에는 CBS, 쇼타임 네트웍스(Showtime Networks), 파라마운트 픽처스(Paramount Pictures), 니켈로데온(Nickelodeon), MTV, 코미디 센트럴(Comedy Central), BET, CBS 올 액세스(CBS All Access), 플루토TV(Pluto TV), 사이먼 앤 슈스터 등이 포함돼 있다. 이 회사는 미국 TV 시청자 점유율 1위를 달리고 있으며 업계에서 가장 중요하고 광범위한 TV 및 영화 타이틀 라이브러리를 소유하고 있다. 비아콤CBS는 혁신적인 스트리밍 서비스와 디지털 동영상 제품을 제공하는 것 외에도 5개 대륙 파트너사에 막강한 제작, 배포, 광고 솔루션 역량을 지원하고 있다.

회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트(www.viacomcbs.com ) 및 소셜미디어 팔로우(@ViacomCBS)를 통해 확인할 수 있다.

사이먼 앤 슈스터(Simon & Schuster) 개요

비아콤CBS가 소유한 사이먼 앤 슈스터(Simon & Schuster)는 일반 출판 분야의 세계 선도 기업으로 모든 연령대의 독자를 대상으로 최고의 소설/비소설 작품을 서적, 디지털 및 오디오 포맷으로 제공하고 있다. 이 회사의 저자 명단에는 세계적 인기와 명성을 얻고 있는 작가와 최고 권위의 문학상 수상자가 다수 포함돼 있다. 사이먼 앤 슈스터는 사이먼 앤 슈스터, 스크라이브너(Scribner), 아트리아 북스(Atria Books), 갤러리 북스(Gallery Books), 포켓북스(Pocket Books), 애덤스 미디어(Adams Media), 사이먼 앤 슈스터 어린이 출판(Simon & Schuster Children’s Publishing), 사이먼 앤 슈스터 오디오 및 호주, 캐나다, 인도, 영국의 해외 출판사를 비롯해 유명 임프린트와 사업부를 앞세워 세계 200여개 국가와 지역 독자에게 저자의 작품을 선보이고 있다.

상세 정보는 웹사이트(www.simonandschuster.com)에서 찾아볼 수 있다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20201125005459/en/

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