IX 어퀴지션, 2억달러 IPO 공모가 발표

2021-10-12 10:50 출처: IX Acquisition Corp.

런던--(뉴스와이어)--IX 어퀴지션 코퍼레이션(IX Acquisition Corp., 이하 ’회사’)이 2000만 주에 대한 공모 가격을 주당 10.00달러로 결정했다고 7일 발표했다.

공모주는 2021년 10월 7일부터 종목 코드 ’IXAQU’로 나스닥(Nasdaq Stock Market LLC, 이하 나스닥)에 상장된다. 각 유닛(unit)은 클래스 A 보통주 1주와 교환 가능한 신주인수권 1/2주로 구성되며, 신주인수권 1개를 행사하려면 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러의 가격으로 구매해야 한다. 유닛을 구성하는 증권의 별도 거래가 시작되면 클래스 A 보통주 및 신주인수권 주식은 각각 종목 코드 ’ IXAQ’와 ’IXAQW’로 나스닥에 상장된다. 공모는 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2021년 10월 12일에 종료된다.

최고경영자 카렌 바흐(Karen Bach), 최고재무책임자 노아 압테카르(Noah Aptekar) 및 가이 윌너(Guy Willner) 회장이 이끄는 IX 어퀴지션은 합병, 자본 증권 교환, 자산 인수, 증권 구매, 구조 조정 또는 하나 이상의 유사 비즈니스 결합에 사업 목표를 둔 ’백지수표 기업(blank check company)’이다. 회사는 모든 부문 및 지역의 회사와 초기 비즈니스 결합을 추진하지만, 기술, 미디어 및 통신 및 정보 통신 기술 산업, 특히 유럽 및 신흥 시장에서 운영되는 통신 인프라, 인터넷 기술 및 디지털 서비스 부문에 집중하고 있다.

캔토 피츠제럴드 앤 코(Cantor Fitzgerald & Co.)가 이번 공모의 단독 주간사를 맡았으며, 오데온 캐피털 그룹(Odeon Capital Group, LLC)이 대표 관리자로 나섰다. 회사는 초과 배정이 있는 경우 이를 충당하기 위해 인수 기관에 최초 공모가로 최대 300만 유닛을 추가 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했다.

이 증권에 대한 등록 신고서는 2021년 10월 6일에 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 유효하다는 판정을 받았다. 이 보도자료는 증권에 대한 매도를 제안하거나 매수를 권유하지 않으며, 증권은 해당 주나 관할 지역 증권법에 따라 등록이나 승인에 앞서 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법인 주나 관할 지역에서 판매될 수 없다.

공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄지며, 투자 설명서 사본은 아래 기관에서 입수할 수 있다.

-캔터 피츠제럴드 앤 코(Cantor Fitzgerald & Co.)

담당 부서: 캐피털 마켓(Capital Markets)

주소: 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022

이메일: prospectus@cantor.com

미래예측진술

이 보도 자료는 최초 공모 및 초기 사업 결합 모색 등 미래예측진술에 해당하는 내용을 포함한다. 앞서 언급된 공모가 설명된 조건에 따라 완료되거나 전혀 완료되지 않거나 공모에 따른 수익이 기술된 대로 사용될 것이라는 보장은 일체 없다. 미래예측진술은 다양한 조건에 따라 달라질 수 있으며 이중 상당수는 회사가 통제할 수 있는 범위에 있지 않은 경우가 대부분이다. 그러한 요인들은 회사가 SEC에 제출한 IPO 관련 등록 신고서의 ’리스크 요인’ 섹션에 설명돼 있다. 등록 신고서 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 회사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 이 보도자료의 게시일 이후에 수정 또는 변경을 위해 이 진술을 갱신할 의무를 지지 않는다.

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